Fiyat artışı durdurulamaz!

Fiyatlardaki artış ekonominin her alanında hissediliyor ve muhtemelen herkes daha fazla artışların kaçınılmaz olduğunun ve bunun an meselesi olduğunun farkında. Aynı şey bilişim sektöründe de yaşanıyor. Ekim 2021'in sonunda, çip tasarım endüstrisi, yeni üretim kapasitesinin 2023'e kadar ortaya çıkmayacağını açıkladı. Fabrika kârlı olmaya devam edecek, ancak üretim kapasitesi sınırlı.

1980 yılında kurulan Tayvanlı bir yarı iletken şirketi olan UMC (United Microelectronics Corporation), gelecek yılın ilk çeyreğinde daha fazla fiyat artışı duyurdu. Fiyat artışının %10 ~ %15 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor ki bu da mevcut fiyat artışlarına göre oldukça fazla.
Tabii ki, sorun haline gelen sadece fiyatlar değil. Bireysel yonga setleri için teslimat süreleri de önemli ölçüde artarak 21.7 hafta gibi rekor bir tarihe ulaştı. Aynı zamanda, yukarıda belirtilen yonga setleriyle donatılmış cihazların kendilerinde de büyük gecikmeler içeriyor.


Yonga tasarım endüstrisine göre, yonga setlerine yönelik mevcut küresel talebin çok büyük olduğu ve fabrikaların kendileri bu kadar yüksek talepleri karşılayamadığı tespit edildi. Sadece Tayvan'da cep telefonu bileşenleri üreten fabrikalar değil, yonga setlerini kendileri üreten fabrikalar da büyük sorunlar yaşıyor. Ve Tayvan'daki fabrikaların örneğin SMIC, Hua Hong, Sharp veya Toshiba için sistemler ürettiğini unutmamalısınız. Daha ne! Bazı firmalar, daha iyi brüt kârlı büyük siparişler için daha küçük fabrikaları ve daha küçük siparişleri "keser". 2021 yılının Eylül ayında olduğunu da hatırlamakta fayda var. Zaten büyük bir zam yapıldı, ancak bununla da kalmıyor! 2022'nin ilk çeyreğinde fiyatlar tekrar yükselecek . 40nm işleminin yaklaşık %10-15, diğer işlemlerin ise yaklaşık %5-10 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Tayvan medyasında yer alan son haberlere göre, 26 Temmuz'da MCU Fabrikası Shengqun hissedarları toplantısı gerçekleşti. Başkan Yardımcısı Cai Rongzong, gelecek yıl fabrikanın üretim kapasitesinin fiilen müzakere edildiğini ve üretim kapasitesinin bu yıla göre biraz artacağını duyurdu. Siparişlere gelince, üretim kapasitesinin %60-70'i geçen ay rezerve edilmiş durumda. Ayrıca gelecek yılın piyasa koşullarının bu yılki ile karşılaştırılabilir olacağı tahmin edilmektedir.
Ancak, yılın ikinci yarısı için Cai Rongzong , 2022'nin dördüncü çeyreği olduğunu açıkladı. öncekilere göre en iyisi olmalıdır. Çeyrek bazında gelirlerin daha yüksek seviyelere ulaşması ve tüm 2022 yılının tarihi yeniden yazması da bekleniyor.

Fabrikaların yanı sıra paketleme ve test tesislerindeki artışlara yanıt olarak Holtek , üretim fiyatlarını yeniden yükseltti. Ağustos 2021'den itibaren. Holtek fiyatları tekrar ortalama %10-15 oranında artırdı. Üçüncü çeyrekteki brüt kar marjının da ikinci çeyrekteki ile aynı olması bekleniyor. Tersine, çıktı fiyatları yükselmeye devam ederse, müşterilere buna göre yansıtılacaktır.
Hua Hong Hongli'nin Tayvan'ın yerel oyuncuları memnun etmek için üretim kapasitesinde azalmaya ilişkin önceki raporlarına gelince, Cai Rongzong, Holtek'in Çin'deki gelirlerinin %80 civarında olduğunu ve bu nedenle yerel müşterilerin tedarik sıkıntısı yaşamadığını itiraf etti.

Benzer şekilde yonga seti üreticisi Netcom Realtek 27 Ekim'de yasal bir toplantı yaptı. Başkan Yardımcısı Huang Yiwei , pazarda hala Realtek ürünlerinden yoksun olduğunu ve bireysel bileşenlerin fiyatlarının artmaya devam edeceğini ve gelecek yılın başından itibaren yükselmeye devam edeceğini kaydetti. Huang Yiwei, 2021'in ikinci çeyreğinde ürünlere olan çok yüksek talebi de kaydetti. ve aynı zamanda ürünlerin ortalama satış fiyatlarında bir artış. Bütün bunlar gelirlerde önemli bir artışa yol açtı.
PC ile ilgili ürünlerin satışları özellikle ikinci çeyrekte iyi performans göstererek PC gelirini %34'ten %36'ya çıkardı. Ancak, tedarik zincirinin kendisine gelince , fabrikalarda, paketleme ve test tesislerinde yeni işleme kapasiteleri başlatılmayacak . Tabii ki Realtek, mevcut envanter seviyelerinin hala çok düşük olduğunu söylemeye devam ediyor ve şu ana kadar durumun değişeceğine dair bir işaret yok. Arz kıtlığı koşullarında Realtek, kârlılığı artırmaya yönelik ürün fiyatlarında bir artış daha duyurdu.
Gelecek yıl için, elbette Huang Yiwei, talebin hala arzdan daha fazla olduğunu ve fiyatların önümüzdeki yıl artmaya devam etmesinin beklendiğini doğruladı. Ve elbette, daha fazla artış kaçınılmazdır. Nihai müşteri bir anda büyük bir artış yaşamayacaktır. Yavaş yavaş gerçekleşecek. Ancak tek bir gerçek var ve üstelik çok da iyimser değil: DAHA PAHALI OLACAK!

Yazar:
Leszek Błaszczyk